Sinopsis: El retirado pintor de la corte '''Shin Han Pyong''' busca ajustar cuentas con el pintor más solicitado de la época, '''Kim Hong Do'''.Shin educa a su hijo para que supere a '''Kim Hong Do''', pero su hijo se suicida debido a su falta de talento. El padre entonces, obliga a su hija '''Yun Jeong''' a que se disfrace como su hermano y entre al mundo de los pintores de la corte. Ahora la adulta'''Yun Jeong''', más conocida como "Hyewon" (el nombre artistico de su hermano'''Shin''' '''Yun Bok''') finalmente entra en la corte y aprende a pintar bajo la tutela de '''Kim Hong Do''', quien es de la confianza del '''Rey Jung Jo'''.'''Kim Hong Do''' rápidamente nota el gran potencial de '''Yun Bok''' así como sus facciones femeninas. Las cosas permanecen normales hasta que '''Yun Bok''' sale y se encuentra con un juguetón vendedor de espejos,'''Kang Mu'''. Cuando comienzan sus aventuras románticas, es Kim Hong Do quien termina con el corazón roto. Los celos de Kim, y su deseo de poseer a '''Yun Bok''' física y emocionalmente, ascienden a un peligroso nivel.