Sinopsis: Situado en la década de 1940, durante la ocupación japonesa en Corea del Sur. La historia sigue a Jung So Yool (Han Hyo Joo), que es un gisaeng y sueña con convertirse en la mejor cantante, Seo Yeon Hee (Chun Woo Hee), que también es un gisaeng y el mejor amigo de So Yool el compositor y productor Kim Yoon Woo (Yoo Yun Suk).