Sinopsis: Ambientada en 1398. Kim Min Jae es el comandante supremo de la dinastía Joseon. Se enamora por primera vez y por esa mujer se arriesga.Yi Bang Won es el hijo del Rey. Ayudó a su padre a establecer la era de la dinastía Joseon, pero no fue elegido príncipe heredero. Todavía tiene la ambición de convertirse en Rey algún día.Jin es el hijo de Kim Min Jae y el yerno del Rey. Debido a su posición como yerno del rey, no puede participar en la política y solo busca el placer.